In Buffalo findet die Polizistin Sharon Lazard die kleine Michelle Bishop alleine in einer Seitenstraße. Sie nimmt sie mit auf das Revier, wo Detective Barbala das Mädchen befragt. Währenddessen stürzt Barbala aus dem Fenster in den Tod. Scully und Mulder ermitteln. Michelle sagt aus, dass ein Mann Barbala aus dem Fenster gestoßen hätte, aber laut Lazard waren nur Barballa und Michelle im Raum. Anhand ihrer Aussage wird ein Phantombild angefertigt, das als der Polizist Charlie Morris identifiziert wird, jedoch starb dieser vor neun Jahren bei einer Razzia...